Zeit sparen
Weniger manuelle Verwaltung. Mehr Zeit für Kunden.
CRM für Versicherungs- & Finanzmakler
Kundenbeziehungen konsequent pflegen
Kontakte, Wiedervorlagen, Gespräche und Angebotsstatus zentral organisieren.
Mit dem Start gelten die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung.
- ✓ Zeit sparen
- ✓ Kostenpotenziale nutzen
- ✓ Überall arbeiten
- ✓ Mit KI unterstützen
Kostenpotenziale nutzen
Weniger doppelte Arbeit durch zentrale Abläufe.
Überall arbeiten
Im Büro, unterwegs oder beim Kunden.
Mit KI unterstützen
Unterstützung bei Kommunikation und Organisation.
CRM für Versicherungs- und Finanzmakler: Kundenbeziehungen systematisch pflegen
Langfristige Kundenbeziehungen brauchen Struktur: Wiedervorlagen, Gesprächsnotizen und Angebotsstatus müssen jederzeit auffindbar sein. QCRM organisiert Kontakte, Gespräche und nächste Schritte zentral, damit kein Kunde und keine Frist aus dem Blick gerät.
- Kontakte strukturierenKunden, Interessenten und Ansprechpartner liegen an einem Ort.
- Gespräche dokumentierenNotizen und Absprachen sind dem Kontakt zugeordnet und für das Team nachvollziehbar.
- Wiedervorlagen setzenAufgaben erinnern an Nachfassgespräche und anstehende Termine.
- Angebote im ÜberblickDer Status offener Angebote ist jederzeit sichtbar.
Häufige Fragen
Ersetzt QCRM mein Maklerverwaltungsprogramm?
QCRM ist ein CRM für Kontakte, Gespräche, Aufgaben und Angebote. Ob es ein bestehendes Verwaltungsprogramm ersetzt oder ergänzt, hängt von Ihrem Bedarf ab.
Wo werden die Daten gespeichert?
QCRM wird auf Servern in Deutschland betrieben. Einzelheiten stehen in der Datenschutzerklärung.
Weitere Branchenlösungen: Immobilienmakler · Hausverwaltungen · Autohäuser & Werkstätten · Handwerk & Servicebetriebe · Beratungsunternehmen & Dienstleister · Personalvermittlung & Recruiting · Agenturen & Marketingdienstleister
EIN BLICK IN QCRM
Ihre Kunden und Abläufe. Eine zentrale Lösung.
Nach einem Beratungsgespräch wird eine Wiedervorlage erstellt und der nächste Kontakt dokumentiert.
- Kontakte und Interessenten verwalten
- Termine, Aufgaben und Wiedervorlagen koordinieren
- Angebote, Dokumente und Vorgänge im Blick behalten
- Gemeinsam im Team arbeiten
⌕ QCRM
DEMODashboard
Aufträge gesamt0
Aktive Pipeline0
Offene Aufgaben0
Letzte Aktivitäten
✓Neue Anfrage erfasstDemo
✓Besichtigungstermin geplantDemo
✓Angebot als Entwurf gespeichertDemo
Beispieldaten – keine echten Kundendaten
IHR MÖGLICHER ZEITGEWINN
Was wäre Ihre eingesparte Zeit wert?
Berechnen Sie ein individuelles Szenario. Die Zeitersparnis ist eine frei gewählte Annahme, keine gemessene oder garantierte QCRM-Wirkung.
25Stunden pro Monat
875 €Rechnerischer Zeitwert pro Monat
FLEXIBEL UND MOBIL
Ihr CRM – immer und überall dabei.
Greifen Sie im Büro, beim Kunden oder unterwegs über den Browser auf QCRM zu. Der Funktionsumfang kann je nach Gerät variieren.
- Desktop und Laptop
- Tablet und Smartphone
- Im Büro oder beim Kunden
Ihre Vorteile auf einen Blick
Weniger Aufwand
Weniger manuelle Verwaltung. Mehr Zeit für Kunden.
Mehr Überblick
Weniger doppelte Arbeit durch zentrale Abläufe.
Flexibler arbeiten
Im Büro, unterwegs oder beim Kunden.
Im Team organisiert
Unterstützung bei Kommunikation und Organisation.
Optional: KI-Telefonie mit Omnesto
Omnesto ist ein eigenständiger, optionaler Dienst und nicht im QCRM-Abonnement enthalten.
Bereit, Ihre Abläufe einfacher zu gestalten?
Testen Sie QCRM sieben Tage kostenlos und erleben Sie die zentrale Organisation Ihrer Kunden und Vorgänge.